“МИФИЧЕСКИЙ” НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОПРОМ?
КАК РАБОТАЕТ ЭТА СХЕМА? /Ч.2/
КАК РАБОТАЕТ ЭТА СХЕМА? /Ч.2/
В 2024-м году в медийном пространстве Казахстана столкнулись две точки зрения –“ЗА” и “ПРОТИВ” заградительных мер для казахстанского автопрома.
В защиту протекционистских мер, гарантирующих преимущество технике национального производства, предсказуемо выступили предприятия, производящие отечественные автомобили и сельскохозяйственную технику.
В защиту протекционистских мер, гарантирующих преимущество технике национального производства, предсказуемо выступили предприятия, производящие отечественные автомобили и сельскохозяйственную технику.
-
АО “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ”— Дайте возможность работать. Мы за казахстанский автопром. Мы, работники АО Камаз Инжиниринг, обращаемся к нашим соотечественникам и к нашему правительству. Мы против того, чтобы ставили под удар наши предприятия и весь казахстанский автопром. Мы не хотим остаться на улице. Мы за казахстанский автопром.
Заметным исключением в этом ряду было предприятие Qarmet (казахстанская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания). Впрочем, стоит учесть, что Qarmet с прошлого года контролирует Андрей Лаврентьев – казахстанский предприниматель из списка Forbes, главные активы которого прежде были связаны с авторетейлом и автопроизводством.
Не обошла стороной эта дискуссия и Семей. 28 мая 2024-го года работники “СемАз” обратились к казахстанцам с призывом поддержать петицию в защиту утильсбора, или ( как было сформулировано в обращении) “инициативу, направленную на улучшение условий труда и повышение конкурентоспособности предприятий”.
-
“СЕМАЗ” /из обращения сотрудников/:— Мы отстаиваем активное развитие собственного производства в нашей стране. Сотни тысяч казахстанцев трудятся в промышленности на крупных средних и малых предприятиях. Нас объединяет одно — желание создавать свое, жить в развитой стране, где нет дефицита специалистов, которые могут строить мосты, заводы, дамбы и ТЭЦ. Без сильной промышленности этого не будет. За каждым из нас стоит семья, дети. Это означает что сотни тысяч человек сегодня зависят от того, как будет развиваться отечественное производство, машиностроение.
В нашем прошлом материале мы уже делали общий анализ казахстанского автопрома. В ходе его мы пришли к выводу, что казахстанским государством созданы все условия для того, чтобы сделать производство отечественных автомобилей и сельскохозяйственной техники – настоящим золотым дном для казахстанских бизнесменов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧТО ДЕЛАЕТ КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОПРОМ ТАКИМ ВЫГОДНЫМ?
УТИЛЬСБОРВ Казахстане существует своеобразная заградительная пошлина, замаскированная под утильсбор. За любой автомобиль иностранного производства – придется заплатить на таможне несколько миллионов тенге. При этом за тот же самый автомобиль, произведенный в Казахстане, утильсбор платит государство. Таким образом, покупать “отечественные” автомобили (Лады или Shevrolet) становится намного дешевле (на 20-30% в зависимости от стоимости машины), чем пригонять их из-за рубежа.
ГОСЗАКАЗРазработан проект постановления Правительства РК, в рамках которого предусмотрено при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима автотранспортных средств и сельхозтехники, происходящих из иностранных государств, по установленному перечню, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан. В перечень включены комбайны, тракторы, седельные тягачи, автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника.
СУБСИДИРОВАНИЕТретьей причиной для покупки отечественного производителя является субсидирование (распространяется оно на сельскохозяйственную технику).
С 2021-го года аграрии, приобретающие сельхозтехнику, произведенную в Казахстане, могут получить субсидию в размере 30% от ее стоимости. Для техники импортного производства ставка сохраняется в прежнем размере -25%.
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛИ КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВАДля населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
– ставка вознаграждения 4%;
– сумма кредитования не более 10 млн тенге;
– срок финансирования не более 7 лет;
– первоначальный взнос от 0%;
– приобретение легкового автомобиля казахстанского производства;
– стоимость транспортного средства не превышает 15 млн тенге.
Сегодня мы решили изучить компании, которые ратуют за защиту национального автопрома.
1
АО “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ”
-
АО “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ”— Дайте возможность работать. Мы за казахстанский автопром. Мы, работники АО Камаз Инжиниринг, обращаемся к нашим соотечественникам и к нашему правительству. Мы против того, чтобы ставили под удар наши предприятия и весь казахстанский автопром. Мы не хотим остаться на улице. Мы за казахстанский автопром.
АО “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ” – эксклюзивный дистрибьютер техники производства российского ПАО КАМАЗ. Позиционируется как совместное российско-казахстанское предприятие.
При создании АО в 2005-м году – 76% акций было у российского КАМАЗА.
До 2022 года у АО было три основных владельца. Российская компания ПАО “КАМАЗ” (49% акций), ТОО “ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “КАМАЗ” (24% акций) и ТОО “Nomad CAPITAL” (25% акций).
Согласно имеющимся данным ТОО “Торговая компания “Камаз” – дочерняя компания ПАО «КАМАЗ» в Казахстане.
При создании АО в 2005-м году – 76% акций было у российского КАМАЗА.
До 2022 года у АО было три основных владельца. Российская компания ПАО “КАМАЗ” (49% акций), ТОО “ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “КАМАЗ” (24% акций) и ТОО “Nomad CAPITAL” (25% акций).
Согласно имеющимся данным ТОО “Торговая компания “Камаз” – дочерняя компания ПАО «КАМАЗ» в Казахстане.
Т.е. до 2022 года АО “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ” на 73% принадлежало российским компаниям.
В 2022 году российская доля в АО “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ” уменьшилась. Вместо ТОО “Торговая компания Камаз” владельцем четверти акций стало новое ТОО “Heat end assembly tehnologies motors”. /данные приведены согласно финансовой отчетности от 31 декабря 2022 года, более поздние отчеты пока не публиковались/.
ТОО “Heat end assembly tehnologies motors” в списках казахстанских ТОО мы не нашли, однако в них значится ТОО “High end assembly tehnologies motors”, которое является дочерним предприятием HEAT Motors.
ТОО «HEAT Motors» зарегистрировано в Астане в марте 2022 года.
Совладельцем HEAT Motors в ряде источников указан Ханс Петер Мозер, ответственный в российском «КАМАЗе» за создание семейства грузовиков поколения К5 и покинувший компанию в сентябре 2022 года. Также HEAT Motors связано с «КАМАЗом» через проект производства двигателей – HEAT Motors и Мозер контролируют 50% в уставном капитале ООО «Волжские индустриальные двигатели», совместном двигателестроительном предприятии «КАМАЗа» с китайской Weichai в Ярославской области
ТОО “Heat end assembly tehnologies motors” в списках казахстанских ТОО мы не нашли, однако в них значится ТОО “High end assembly tehnologies motors”, которое является дочерним предприятием HEAT Motors.
ТОО «HEAT Motors» зарегистрировано в Астане в марте 2022 года.
Совладельцем HEAT Motors в ряде источников указан Ханс Петер Мозер, ответственный в российском «КАМАЗе» за создание семейства грузовиков поколения К5 и покинувший компанию в сентябре 2022 года. Также HEAT Motors связано с «КАМАЗом» через проект производства двигателей – HEAT Motors и Мозер контролируют 50% в уставном капитале ООО «Волжские индустриальные двигатели», совместном двигателестроительном предприятии «КАМАЗа» с китайской Weichai в Ярославской области
Таким образом, мы имеем основания допустить, что 49% акций АО “Камаз-ИНЖИНИРИНГ” контролирует российское ПАО “КАМАЗ”, а еще порядка 26% – компания, чей совладелец аффилирован с Россией.
Оценивая динамику финансового развития компании, мы видим явный рост в 2023-м году (стоит отметить, что в 2022 году был введен ряд протекционистских мер для производителей сельскохозяйственной техники получателей гос.заказа).
Некоторую роль в этом, вероятно, играет государственный заказ (график ниже представлен только на договоры с гос.предприятиями).
Однако, в наибольшей степени здесь заметно влияние утильсбора, который создает ситуацию, когда казахстанским покупателям выгодней брать КАМАЗЫ “отечественного” производства. Согласно данным с официального сайта АО “Камаз-Инжиниринг” – компания производит широкую номенклатуру строительной и коммунальной спецтехники, необходимой для функционирования крупных предприятий и казахстанских городов.
≡ КАМАЗы казахстанской сборки
≡ Грузовые автомобили
≡ Прицепы НЕФАЗ
≡ Полуприцепы НЕФАЗ
≡ Автоцистерны
- Автотопливозаправщики (АТЗ)
- Автоцистерны для топлива
- Автоцистерны для пищевых продуктов
- Автоцистерны пожарные
- Агрегаты для сбора и транспортирования нефтепродуктов
≡ Автобусы НЕФАЗ
≡ Строительная спецтехника
≡ Коммунальная спецтехника
- Вакуумные машины
- Илососные машины
- Каналопромывочные машины
- Мусоровозы
- Комбинированные дорожные машины
- Подметально-уборочные машины
- Гудронаторы
- Битумовозы
- Автогидроподъемники (АГП)
- Эвакуаторы
≡ Прочая спецтехника
2
ТОО “КАЗРОСТ”
Вторым предприятием, подготовившим обращение в защиту отечественного автопрома является ТОО “КАЗРОСТ”.
-
ТОО “КАЗРОСТ”— Мы подписали петицию за развитие казахстанской промышленности. Мы – это более 4400 работников предприятия. Это наши семьи и близкие, за которых мы несем ответственность. Мы не хотим оставаться на улице. Наша цель расти вместе с нашим заводом и быть у истоков его становления.
Мы верим, что Казахстан может стать процветающей страной. Но для этого нужны производства. Именно поэтому мы против того, чтобы эти производства закрылись. Во всех странах народ выступает за развитие и создание рабочих мест. Почему же в Казахстане рабочие должны доказывать, что имеют право на работу.
Согласно данным с официального сайта «Казрост» является официальным «дилером компании Ростсельмаш».
ТОО “Казрост” занимается реализацией зерноуборочных комбайнов, тракторов, кормоуборочной и прочей сельскохозяйственной техники. Оказывает сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание , поставку оригинальных запасных частей.
В случае с компанией “КАЗРОСТ” достаточно непросто оценить ее финансовые показатели (так как существуют дочерние компании).
ТОО “Казрост” занимается реализацией зерноуборочных комбайнов, тракторов, кормоуборочной и прочей сельскохозяйственной техники. Оказывает сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание , поставку оригинальных запасных частей.
В случае с компанией “КАЗРОСТ” достаточно непросто оценить ее финансовые показатели (так как существуют дочерние компании).
Однако, в контексте нашего анализа интерес вызывает то, что в 2022 году эта компания оказалась на грани остановки производства в связи с таможенными ограничениями со стороны России.
-
РУСТАМ ЖУРСУНОВ /уполномоченный по правам предпринимателей/, 2022 год.Такие отечественные компании, как АО «КАМАЗ-Инжиниринг» и ТОО «Казрост» находятся на грани полной остановки производства вследствие введенных ограничений со стороны Российской Федерации, простоя на границе, повышения цен на комплектующие и т. д.
Некоторые факты озвученные омбудсменом, позволяет оценить зависимость предприятий от поставок комплектующих из России как критически важную.
-
РУСТАМ ЖУРСУНОВ /уполномоченный по правам предпринимателей/, 2022 год.«Под угрозой срыва оказались контрактные обязательства российских поставщиков машинокомплектов. При этом российским поставщиком не произведена полная отгрузка сборочных комплектов деталей, что, в свою очередь, привело к замораживанию автомобилей в незавершённом производстве. Это порядка 170 единиц различных моделей автомобилей и шасси для производства спецтехники. Более половины (87 ед.) из этого объема уже законтрактованы для различных клиентов, при недопоставке комплектующих имеется риск штрафных санкций»
В качестве изготовителей машинокомплектов для казахстанских комбайнов указаны два российских предприятия.
-
РУСТАМ ЖУРСУНОВ /уполномоченный по правам предпринимателей/, 2022 год.Из законтрактованных 700 единиц машинокомплектов для комбайнов поставлены только 162 единицы. Поставщиками машинокомплектов являются ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» и АО «Клевер».
Напомним нашим читателям, что в случае покупки сельскохозяйственной техники казахстанского производства – отечественные аграрии получают гос. субсидию в 30% от стоимости закупаемого оборудования. Условный трактор ценой в 20 млн. – фактически стоит покупателю всего 13 млн., так как 7 млн. производителю платит государство. Это создает ситуацию, когда казахстанские фермеры крайне заинтересованы в покупке отечественной техники.
3
ТОО “СЕМАЗ”
-
ТОО “СЕМАЗ”— Мы отстаиваем активное развитие собственного производства в нашей стране. Сотни тысяч казахстанцев трудятся в промышленности на крупных средних и малых предприятиях. Нас объединяет одно — желание создавать свое, жить в развитой стране, где нет дефицита специалистов, которые могут строить мосты, заводы, дамбы и ТЭЦ. Без сильной промышленности этого не будет. За каждым из нас стоит семья, дети. Это означает что сотни тысяч человек сегодня зависят от того, как будет развиваться отечественное производство, машиностроение.
Сегодня именем народа прикрывают интересы перекупщиков, которые напрямую связаны с перепродажей различной серой техники. Призывы отменить утилизационный сбор нужны не народу, а ограниченному кругу лиц. Авторы этих требований ничего не предлагают взамен, они только вводят людей в заблуждение. От нашего имени, от имени простых людей делают громкие заявления. Более того, нас хотят лишить не просто работы, а возможности расти и развиваться вместе с молодой отраслью.
Копания “СемАЗ” имеет следующие специализации:
- Производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов (окэд: 28301)
- Производство сельскохозяйственных машин (окэд: 28302)
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей (окэд: 29101)
- Производство тепловой энергии самостоятельными котельными (окэд: 35302)
Данные портала управления государственных доходов, свидетельствуют, что компания ощутимо нарастила свои прибыли в 2023 году.
Важную роль в это сыграл государственный заказ, т.к. в 2023-м году компания продала техники государственным структурам больше, чем за три предыдущих года.
Среди крупных заказчиков “СЕмАЗ” – Главное командование национальной гвардии РК, Комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК, областная станция скорой медицинской помощи области Абай и т.д.
Очевидно, что компания извлекает значительные дивиденды в связи с тем, что для гос.органов сейчас разрешена покупка лишь техники национального производства.
Вопрос того, какова доля локализации в производимых компанией автомобилях – остается открытым. Однако, стоит отметить, что среди учредителей ТОО “СемАз” значится ТОО “Вираж-холдинг”.
ТОО ВИРАЖ является официальным дистрибьютором и дилером автомобильной техники брендов: УАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, “Урал”, Belarus/МТЗ, КАВЗ, Chevrolet, Ravon, Daewoo, Faw, Shacman, “Ростсельмаш”. В конце 2019 года РосЭксимБанк профинансировал поставку машинокомплектов для дальнейшего производства автомобилей в Казахстане на общую стоимость 450 млн рублей. Позднее компания заявляла о начале крупноузловой сборки автомобилей УАЗ.
ТОО ВИРАЖ является официальным дистрибьютором и дилером автомобильной техники брендов: УАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, “Урал”, Belarus/МТЗ, КАВЗ, Chevrolet, Ravon, Daewoo, Faw, Shacman, “Ростсельмаш”. В конце 2019 года РосЭксимБанк профинансировал поставку машинокомплектов для дальнейшего производства автомобилей в Казахстане на общую стоимость 450 млн рублей. Позднее компания заявляла о начале крупноузловой сборки автомобилей УАЗ.
ОБЩИЙ ВЫВОД
Таким образом, среди трех компаний, выступающих в защиту национального автопрома мы видим:
а) Компанию “КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ”, принадлежащую российскому ПАО “КАМАЗ”.
б) Компанию “КАЗРОСТ”, критически зависящую от поставок комплектующих из России.
в) И компанию “СЕМАЗ”, которая возможно единственная в этом ряду пока не дала повода сомневаться в отечественности производимой ею продукции.
4
ПРОЧИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ АВТОПРОМА
Для сведения наших читателей мы решили собрать данные о финансовых показателях других крупных предприятий казахстанского автопрома(график ниже представлен только на договоры с гос.предприятиями)..
ТОО “Сары-Арка автопром” демонстрирует не очень большую зависимость от государственного заказа, но стремительный рост налоговых отчислений в 2023-м году. Можно предположить, что компания реализуется в сфере продажи персонального автотранспорта и получает значительный бонус к продажам за счет льготного автокредитования.
АО «АгромашХолдинг KZ» демонстрирует очевидный рост и в сфере налоговых отчислений и в сфере государственного заказа.
TOO “QazTehna” показывает хороший рост налоговых отчислений в 2023-м году.
При этом мы видим взрывной рост количества прибыли, полученной по государственному заказу.
Согласно данным официального сайта премьер-министра Республики Казахстан – средний уровень локализации в автопроме составляет 33%.
Процент локализации не менялся с 2018-го года. То есть в среднем 66% комплектующих в отечественных автомобилях производится за рубежом.
Несмотря на громкие заявления о развитии национального автопром – отечественные предприятия продолжают выступать придатком к промышленности соседних государств.
Казахстан субсидирует и кредитует развитие автопрома своих соседей. Российской федерации и Китайской народной республики.
Процент локализации не менялся с 2018-го года. То есть в среднем 66% комплектующих в отечественных автомобилях производится за рубежом.
Несмотря на громкие заявления о развитии национального автопром – отечественные предприятия продолжают выступать придатком к промышленности соседних государств.
Казахстан субсидирует и кредитует развитие автопрома своих соседей. Российской федерации и Китайской народной республики.
Дидар Габдулов
“Мифический” казахстанский автопром? Как работает эта схема? На примере ВКО.
13,976 всего, 6